Ash, seine Schulfreunde und Professor Kukui sind nach Mele-Mele zurückgekehrt, nachdem sie die letzten Tage auf der Insel Akala mit Inselkönigin Mayla verbracht haben.
Ashs Wuffels hat sich dabei zu einem Wolwerock in der Zwielichtform entwickelt. Doch da sie nun wieder auf Mele-Mele sind, müssen sie auch wieder in die Schule. Ash, Pikachu, Wolwerock und der Rotom-Pokédex sind gerade auf dem Weg dahin, sie sind schon fast beim Torbogen vor der Schule. Da begegnen sie Maho und ihrem Frubaila. Auch Kiawe auf Glurak kommt gerade angeflogen und sie begrüssen sich. Doch dann wird Pikachu von einer durchsichtigen Kugel mit Propeller geschnappt! Jessie, James, Mauzi und Woingenau von Team Rocket tauchen auf, sie stecken natürlich dahinter. Pikachu versucht sich mit Donnerblitz zu befreien, doch die Kugel ist gegen Strom geschützt. Ash will seinen Freund zurück und er will mit Wolwerock kämpfen. Wolwerock springt vorwärts und wäre kampfbereit.
James schlägt in einem Buch nach, was Ash für ein Pokémon hat. Er entdeckt dabei aber nur die Tag- und Nachtform von Wolwerock. Jessie erkennt, dass das ein spezielles Pokémon sein muss und will es auch noch schnappen. Deswegen nimmt sie den Luxusball mit Mimigma drinnen und ruft es! Jessies Mimigma erscheint, es dreht sich aber sofort um zu Pikachu. Es ist immer noch sauer auf Pikachu, weil es ein Pikachu ist und es selber nur ein Kostüm trägt, und eine furchteinflössende Aura umströmt es. Während Team Rocket abgelenkt ist, lässt Ash Wolwerock gleich mal die Z-Attacke benutzen! Ash aktiviert seinen Z-Ring mit dem Petrium Z darin. Die Umgebung verdunkelt sich und der Z-Ring fängt an zu leuchten. Das Leuchten geht auf Ash über, bis zu Wolwerock. Dann setzt Wolwerock Apokalyptische Steinpresse ein! Aus kleinen Steinen bildet sich ein riesiger Felsblock. Team Rocket steht panisch darunter, doch dann löst der Felsblock sich wieder auf, Wolwerock hat die neue Z-Attacke noch nicht im Griff. Team Rocket kommt ohne Schaden davon, was sie sehr überrascht und sie sind fast schon euphorisch. Doch da ruft Kiawe sein Tortunator und er lässt es gleich die Z-Attacke Dynamische Maxiflamme ausführen. Team Rocket wird voll von einem gewaltigen Feuerball getroffen und weggeschleudert. Die Kugel mit Pikachu drin, wird aufgeknackt und Pikachu kann sich befreien und zurück zu Ash springen.
Team Rocket fliegt davon und sie warten darauf, dass Kosturso sie abfängt wie sonst auch fast immer. Doch Kosturso taucht nicht auf und sie werden panisch! Am Ende stürzen sie alle getrennt in der Stadt ab. Jessie und Mimigma landen dabei auf einem riesigen Pikachu-Ballon und im Gebüsch. Jessie wundert sich über das übergrosse Pikachu, bis sie eben merkt, dass es nur ein Ballon ist oder eine Art Hüpfburg. Jessie merkt dann, dass die Anderen nicht da sind. Immer hin kommt Mimigma aus dem Gebüsch und Jessie freut sich, aber da bemerkt sie, dass das Kostüm von Mimigma am Hals zerrissen ist! Jessie hat Angst davor, denn es strömt dunkle Energie aus dem Riss!
Jessie versucht Mimigma in den Luxusball zurückzurufen, doch das gelingt nicht. Sie kann aber auch nicht hinsehen, denn das was unter Mimigmas Kostüm steckt, löst Albträume aus! Mimigma versucht sich selber etwas zu richten, damit nicht das ganze Kostüm auseinanderfällt. Jessie entdeckt dann einen Laden. Sie geht hin und kauft sich zwei Berliner, sie hat eine Geldbörse mit dem Team Rocket R dabei. Sie bekommt sie in einer Tüte mit einem Sabbaione drauf. Jessie will gleich einen Berliner essen, da tauchen drei Kramurx auf! Sie schnappen sich den Berliner und fliegen mit ihm aufs Dach. Da kann Jessie nichts machen, ausser fluchen. Jedoch hat sie eine Idee, Mimigma könnte in die Tüte schlüpfen.
Einen Moment später ist das passiert. Mimigma hat sein Kostüm durch die Papiertüte ersetzt. Jessie verdrückt eine Schweissperle, da das doch nicht so optimal ist. Sie nimmt sich das zerrissene Kostüm von Mimigma und will es wegwerfen. Doch Mimigma schnappt es sich wieder und zieht es zurück unter die Papiertüte. Jessie schnappt sich Mimigma dann am Schweif und geht los, ein neues Kostüm besorgen.
James, Mauzi und Woingenau sind im Wald gelandet und sie rufen nach Jessie. Woingenau ist schon ganz verzweifelt und verdrückt eine Träne. James und Mauzi wollen sich zuerst etwas zu essen kaufen gehen. Da fällt ihnen auf, dass die Geldbörse bei Jessie ist. Nun werden sie panisch und rennen los! Denn wer weiss, ob Jessie nicht alles ausgibt..
Derweil ist Jessie in einem Kleidungsgeschäft und wird von zwei Verkäuferinnen begrüsst. Jessie hat sofort glänzende Augen und dann einen gierigen Blick, sie will sich wohl alles schnappen. Sie fängt gleich an in einem Kleiderständer an zu suchen und findet ein schönes rosa Kleid. Eine Verkäuferin meint sofort, dass ihr das stehen würde. Die andere Verkäuferin holt gleich noch einen Hut mit Blumen dran, der soll dazu passen. Jessie probiert beides an und freut sich sehr. Jetzt fehlt nur noch ein neues Kostüm für Mimigma. Das will schon aus dem Geschäft laufen, doch Jessie kann es gerade noch schnappen. Jessie nimmt es mit in die Umkleide und versucht verschiedene Sachen, wie eine Perücke mit Schleifchen, als blauer Eimer mit einem Schaufelchen, irgendwie als Tintenfisch verkleidet, mit Strohhut und weitere Varianten sind noch in Jessies Händen. Doch Mimigma gefällt das alles nicht und es ärgert sich, deswegen springt es Jessie an und dann zurück in seine Papiertüte.
Mittlerweile ist auch Ash in der Pokémon-Schule angekommen. Auf dem Schulhof trainiert er zusammen mit Wolwerock die Z-Attacke. Wolwerock gibt alles, doch die Attacke klappt immer noch nicht. Das Training wird von Professor Kukui, Tracy, Maho, Kiawe, Chrys, Lilly und ihren Pokémon Frubaila, Shiron, Robball, Tortunator und Togedemaru beobachtet. Die Mädchen feuern Ash und Wolwerock an, damit sie es bald meistern. Kukui tritt heran und meint, dass Ash es nicht zu sehr forcieren soll. Kukui streichelt Wolwerock und sagt weiter, dass sie an den Grundlagen arbeiten müssen und für die Z-Attacke vom Typ Gestein, ist das bei Wolwerock die Steinwurf-Attacke momentan. So schnell gibt Ash auch nicht auf und mit dem neuen Ansatz geht es sicher gleich weiter.
Jessie trägt nun das erworbene Kleid und sitzt mit Mimigma in der Nähe von der Pikachuhüpfburg rum. Jessie erklärt ihrem Pokémon, dass es in dem Outfit als Papiertüte nicht rumlaufen kann. Mimigma schaut traurig drein, wird aber auch wieder wütend, denn es will nur sein Kostüm haben und sonst nichts. Jessie geht nochmal zum Laden wo sie die Berliner verkaufen. Sie bemerkt aber, dass kaum noch Geld in der Geldbörse ist. Deswegen kann sich nur einen Berliner kaufen. Sie kommt gerade rechtzeitig zu Mimigma zurück, denn das wollte gleich das überdimensionale Pikachu angreifen, wo aber zwei kleine Kinder davor spielen. Mimigma hält demonstrativ sein zerrissenes Kostüm in die Luft und zeigt es dem Pikachu. Jessie meint zu ihm, dass sie es ihm geben soll, vielleicht kann sie doch etwas machen. Mimigma hat Vertrauen und legt das Kostüm in Jessies Hand. Die drei Kramurx von vorhin sind ebenfalls noch da, sie haben erspäht, dass Jessie wieder eine Tüte mit einem Berliner gekauft hat, und ihre Augen leuchten auf.
Bei Ash und Wolwerock läuft das Training immer noch, doch dieses Mal treten sie gegen Kiawe und sein Tortunator in einem lockeren Trainingsduell an. Wolwerock benutzt Steinwurf und Tortunator wehrt locker mit seinem gepanzerten Rücken ab. Wolwerock ärgert sich und ist ganz ungeduldig, es hüpft mit zusammengekniffenen Augen rum. Pikachu findet das noch interessant. Kukui hat auch seinen Spass, da jemand ungeduldiger als Ash ist.
Im Gewässer auf dem Platz lässt Tracy ihr Robball Wasserdüse ausführen. Dabei aber auch nur Frubaila dabei, welches sich mit einem Seil an Robball festhält und so übers Wasser gezogen wird. Lilly, Maho und Chrys schauen da gespannt zu. Togedemaru findet das so lustig, dass es am Ufer auf und ab hüpft, bis es selber ins Wasser fällt. Aber auch das macht ihm Spass.
Zurück in der Stadt hat Jessie ihr Nähset rausgenommen. Sie hat Mimigmas Kostüm genäht! Sie lobt sich selber über den grünen Klee deswegen. Sie legt es für Mimigma hin und will nun den Berliner aus der Tüte nehmen, die Belohnung hat sie sich verdient. Doch in dem Moment kommen die drei Kramurx wieder angeflogen! Sie schnappen sich den Berliner, die Tüte und Mimigmas Kostüm! Jessie springt wütend auf und rennt den Pokémon hinterher, Mimigma folgt ebenfalls.
Die Kramurx landen auf einem Dach. Eines hat den Berliner im Schnabel, eines zerreisst die leere Papiertüte und eines spielt mit Mimigmas Kostüm rum. Doch Jessie ist auch schon wieder da, sie ist eine Palme raufgeklettert und schreit die Kramurx fast auf Augenhöhe an. Dann springt sie von der Palme aufs Dach, schnappt sich den Berliner aus dem Schnabel vom ersten Kramurx, Mimigma schaut peinlich berührt zu vom Boden, danach rennt sie übers Dach dem Kramurx hinterher, welches Mimigmas Kostüm an den Krallen hat. Kramurx flieht, aber Jessie kann sich das Kostüm schnappen! Jedoch erst mitten in der Luft und das könnte daher böse ausgehen.
James und Mauzi sind nun auch in der Stadt angekommen. Sie sind niedergeschlagen und da bemerken sie, dass Woingenau jetzt auch weg ist. Aber das kommt zumindest von selber angerannt, mit einigen Ästen um den Körper, welche es aber abschüttelt. Dann hören sie eine Explosion und eine schwarze Rauchwolke aus einem Gebäude vor ihnen! Sie ahnen schon, wer dafür verantwortlich sein könnte, oder kann das nur Zufall sein?
Jedenfalls laufen Mauzi, Woingenau und James zu dem Gebäude und da sehen sie das Ballon-Pikachu zerstört am Boden liegen, es raucht noch ein wenig. Dann taucht Jessie aus den gelben Fetzen auf! Mauzi läuft ein Schweisstropfen runter.
Mimigma springt zwischen James und Mauzi durch zu Jessie. Jessie zeigt ihm, dass sie sein Kostüm gerettet hat. Mimigma kommen die Tränen und es springt freudig auf und ab. Jessie hat auch noch den Berliner gerettet! Sie teilt ihn in zwei Hälften und gibt eine Mimigma. Sie essen es auf und dann tauchen die drei Kramurx wieder auf, sie flattern in der Luft. Jessie meint überheblich, dass sie ihnen gar nichts können und streckt ihnen die Zunge raus. Die Kramurx fliegen kurz weg, doch dann verändert sich Jessies Gesicht in Panik, denn aus drei Kramurx wird ein ganzer Schwarm von ihnen! Mimigma springt hoch und holt sich von Jessie sein Kostüm. Es verströmt seine schwarze Energie und zieht sein Kostüm wieder an. Doch Mauzi hat schon zu viel gesehen..
Mauzi ist auf einmal in einem dunklen Tunnel. Es hat wieder einen Traum, da es Mimigma ohne Kostüm sah. Mauzi verlässt den Tunnel und kommt auf eine Blumenwiese. Mauzi springt fröhlich durch die Wiese, doch in der Realität ist es fix und fertig, es hat einen schrecklichen Gesichtsausdruck. Mimigma legt sich mit den Kramurx an, die greifen an, doch Mimigma kann ausweichen. Es springt hoch und benutzt Dunkelklaue! Damit boxt es gleich einige Kramurx weg! James ist überrascht, da es bisher nie auf Jessie hörte, wenn es nicht gegen Ashs Pikachu ging. Die Kramurx fliegen dann weg, sie haben genug abbekommen. Jessie freut sich sehr über den Sieg.
Woingenau und James schleifen Mauzi zu Jessie und die fragt sich, was mit ihn los ist. Mauzi träumt nun davon, dass es von Giovanni gestreichelt wird. Jessie brüllt es dann an, James hält sich dabei die Ohren zu, bis Mauzis Geist in seinen Körper zurückkehrt und es wieder zu sich kommt. Mauzi ist wieder da, es weiss aber dennoch nicht was abgeht. Jessie muss dann aber los. Sie nimmt sich Mimigma und setzt es sich auf die Schulter. Sie läuft los, denn sie will noch etwas erledigen.
Kurz darauf stehen sich Ash mit Wolwerock und Jessie mit Mimigma wieder gegenüber. Jessie trägt nun wieder ihre normale Team Rocket-Uniform, denn das schöne Kleid wurde eh dreckig bei der Explosion vom Pikachu-Ballontier. Jessie fragt sich wo ihre Freunde sind, doch die beobachten den Kampf aus sicherer Entfernung und feuern sie an, in dem sie ihr zuwinken. Dann kann es losgehen. Ash lässt Wolwerock Steinwurf benutzen! Mimigma weicht dem Angriff aus. Jessie lässt Mimigma Dunkelklaue ausführen, Mimigma benutzt die Attacke, doch es springt an Wolwerock vorbei und versucht Pikachu zu treffen, welches ausweichen kann. James vermutete sowas bereits. Jessie hat keine Lust mehr und schnappt sich einfach Mimigma, welches mit erstaunlicher Aura von Pikachu steht, am Schweif und will mit ihm davonspazieren. Das ist Ashs Chance, er lässt Wolwerock wieder die Z-Attacke ausführen! Die Umgebung verdunkelt sich und Wolwerock fängt an zu leuchten. Team Rocket ahnt nicht, was passieren wird, denn sie stehen locker rum und glauben, dass die Attacke wieder nicht funktioniert. Doch dieses Mal funktioniert die Attacke perfekt! Die Apokalyptische Steinpresse landet voll auf Team Rocket! Team Rocket wird weggeschleudert und dieses Mal werden sie von Kosturso wieder abgefangen und zurück auf den Boden gebracht. Ashs Freunde freuen sich mit ihm und Wolwerock, da sie auch diese Z-Attacke gemeistert haben.
Die Sonne geht langsam unter. Kosturso setzt Team Rocket in seiner Baumhöhle ab. Das war wohl nichts für Team Rocket, aber immer hin gibt es in der Höhle genug Beeren zum Mampfen. Woingenau stopft sich das ganze Maul voll damit. Mimigma schnappt sich auch gleich drei Beeren mit einem Happs, unter seinem Kostüm werden sie reingesogen. Jessie ist aber dennoch froh, sie konnte die Beziehung zu ihrem Pokémon Mimigma verbessern.