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Ash und seinen Freunde sind auf der Zinnoberinsel. Ashs Duell gegen Arenaleiter Pyro geht in die heisse Phase.

Ash und seine Freunde erreichen die Zinnoberinsel. Dort will Ash gegen den Arenaleiter kämpfen, doch angeblich gibt es keine Arena mehr.

Ash und seine Freunde nehmen einen Weg über einen verschneiten Berg, was sie in grosse Gefahr bringt.

Ash, Misty und Rocko helfen Rossana zurück zum Weihnachtsmann zu kommen.

Maike wohnt in Blütenburg City und ist eine Pokémon-Anfänger. Sie orientiert sich zur Pokémon-Koordinatorin.

Rocko aus Marmoria City. Er besitzt viele Gesteins-Pokémon. Er ist ein Pokémon-Züchter und ehemaliger Arenaleiter.

Unsere Helden kommen zu einer Pokémon-Schule, dort sehen sie wie ein Schüler "Hilfe" von seinen Mitschülern bekommt.

Unsere Helden treffen auf A.J. Er ist ein Junge der eine inoffizielle Pokémon-Arena betreibt und schon 97 Kämpfe in Folge gewonnen hat. Ash muss dann natürlich gegen ihn antreten und verliert prompt gegen A.J.s Sandan.

Nachdem unsere Helden in Azuria City angekommen sind, trennen sie sich. Ash macht sich auf dem Weg zur Arena, dort findet eine Wassershow statt. Ash möchte dann einen Kampf um den Orden austragen, doch die Arenaleiterinnen haben gerade keine Pokémon mehr zum Kämpfen und wollen Ash den Orden einfach so übergeben. Doch jemand hat da etwas dagegen, jemand mit dem Ash sicher nicht gerechnet hätte..

Um auf ihrer Reise weiterzukommen müssen Ash, Misty und Rocko den Mondberg überwinden. Am Mondberg warten aber Abenteuer und Rätsel auf die Drei und ihre Pokémon.