Die Folge beginnt mit Jessie, James und Mauzi. Sie sind gerade am Angeln in einem See. Ein alter Mann sitzt neben ihnen und schläft. Jessie zieht ihre Angel ein mit einem Rettan-Köder daran. Dann fragt sie sich, ob hier wirklich ein starkes Herrscher-Pokémon lebt. James ist sich sicher, dass es so ein hier gibt, ausserdem hat es der alte Mann, ein Angelexperte, gesehen. Jessie ist überzeugt und wirft euphorisch die Angel aus und Woingenau erscheint. Dann hängt bei Mauzi etwas an der Angel und es denkt sofort, dass es das Herrscher-Pokémon ist. Mauzi kann das Pokémon rausziehen, es ist ein Lusardin. Mauzi kennt das Pokémon nicht. James schlägt in einem Lexikon nach und findet heraus, dass es ein Lusardin ist. Mauzi gefällt der Fang nicht, er findet es zu schwach und lässt wirft es weg in eine Pfütze neben dem See. Bei Jessie beisst nun auch etwas an. Sie zieht wieder wild und schafft es das Pokémon rauszuziehen, doch es ist kein Wasser-Pokémon, sondern das Kosturso welches sie immer verfolgt! Team Rocket erschrickt sich wegen dem Vieh! Kosturso springt aus dem Wasser und schnappt sich alle Mitglieder von Team Rocket und schwimmt mit ihnen davon, bevor es auch noch losfliegt. Der alte Mann wacht auf und fragt sich wo die drei geblieben sind. Während sich im Wasser ein ganzer Schwarm Lusardin anfängt zu tummeln.
Es ist ein weiterer schöner Tag auf der Insel Akala. Dort sind Ash, seine Schulfreunde und Professor Kukui weiterhin unterwegs. Mayla, die Inselkönigin von Akala, ist auch dabei. Ash und seine Freunde übernachten im Poké-Center und heute ist ein freier Tag für die Schüler. Pikachu kommt angerannt an Schwester Joy vorbei und in der Lobby des Poké-Centers sind auch Tracy und Robball. Robball macht eine Blase und Pikachu wird darin eingeschlossen. Robball spielt mit der Blase und Pikachu findet es lustig darin. Tracy hat eine Angel mit Robball-Köder dabei und schaut sie sich genau an. Ash kommt auch dazu und fragt was sie macht. Tracy meint, dass sie mit der Angel ein Mega-Garados angeln will. Ash erschreckt sich und ist erstaunt, dass Tracy sowas angeln kann. Tracy sagt dann, dass sie nur Spass macht. Ash erstarrt und wird zu einem Haufen Staub. Der Rotom-Pokédex meint, dass man sowas wirklich nicht angeln kann. Tracy sagt ihm dann, dass sie schon die ganze Zeit hier angeln wollte auf Akala. Ash setzt sich wieder zusammen und erinnert sich daran, dass sie einst auch angeln waren und alle einen eigenen Köder dabei hatten. Ash ist begeister und will auch mitkommen, da zerplatzt die Blase in der Pikachu war und Pikachu fällt runter auf Robball. Aber Ash bemerkt, dass er doch keine Angel dabei hat und erstarrt nun zu einer Steinskulptur. Tracy nimmt einen kleinen Stab raus, der lässt sich zu einer richtigen Angel ausfahren, also wäre das Problem gelöst. Ash bedankt sich bei Tracy.
Dann kommen Kiawe, Lilly, Chrys, Maho und deren Pokémon Frubaila, Togedemaru und Shiron dazu. Kiawe will ihnen die Farm seiner Familie zeigen. Maho schwärmt jetzt schon von der Kuh-Muh-Milch, dem Butter und dem Käse daraus und bekommt Herzenaugen. Chrys wirft ein, dass sie die Eiscréme nicht vergessen soll. Lilly will Pokémon-Futter mit Kuh-Muh-Milch mischen. Kiawe fragt Ash, ob er mitkommen will. Doch Ash geht lieber angeln mit Tracy, er war ja schon mal auf der Farm. Also verabschieden sie sich von Ash und Tracy.
Tracy, Ash, der Rotom-Pokédex, Pikachu und Robball wollen los aus dem Poké-Center, doch da taucht Mayla direkt vor ihnen auf. Sie reitet auf einem PokéMobil-Tauros und beim absteigen fällt sie runter! Ash und Tracy schauen sofort nach ihr, doch Mayla geht es gut. Denn sie fragt Tracy, ab Boden liegend, ob sie ein Angel-Date hat. Tracy läuft rot an im Gesicht und meint nein. Ash meint, dass sie einen grossen Fang machen wollen. Mayla schnappt sich Pikachu und Robball, hält sie im Arm und streichelt sie. Sie zeigt den Z-Ring-Rohling, welchen Tracy zusammen mit Bissbark fand und meint, dass er sicher fertig sein wird, wenn sie vom Angeln zurückkommen. Ash ist ganz aufgeregt deswegen, Tracy aber noch nicht so. Ash meint, dass sie dann auch Z-Attacken einsetzen kann. Tracy sagt ihm, dass sie das noch nicht so recht versteht. Mayla hat eine Idee, sie schickt sie an eine Stelle angeln, wo es ein Herrscher-Pokémon gibt. Tracy wird ganz anders, als sie Herrscher des Sees hört, sie ist nun richtig entschlossen.
Kurz darauf sind Ash und Tracy am gleichen Gewässer wie Team Rocket vorhin. Sie wollen sich gleich ans Angeln machen und packen die Ruten aus. Da kommt der alte Mann, der Angelexperte, von vorhin zu ihnen. Er erzählt, dass sie seine Ratschläge brauchen um den Herrscher des Sees zu angeln, ausserdem angelt er auch schon seit 40 Jahren. Zudem zeigt er wir stark er gekämpft hat um die Pokémon an Land zu ziehen mit der Angel und präsentiert eine grosse Narbe am Oberarm. Ash und Pikachu sind beeindruckt, auch wenn die Narbe fast abfällt, also nicht echt ist. Jedenfalls kann man nicht ohne die Meinung des Experten das Herrscher-Pokémon angeln und zuvor muss man auch noch ein Barschwa angeln. Der Rotom-Pokédex ist auch dabei, zeigt ein Bild zu Barschwa und sagt:"Barschwa, das Fisch-Pokémon vom Typ Wasser. Dieses robuste Pokémon fühlt sich selbst in verschmutztem Wasser wohl. So schäbig und zerfetzt es ist, so unbeliebt ist es auch." Der alte Mann meint weiter, dass es sehr schwer ist ein Barschwa zu fangen, da es sehr selten ist, er selber hat es in 50 Jahren nur selten erwischt. Ash fragt sich was die 50 Jahre nun bedeuten und Rotom wirft ein, dass es vorhin noch 40 Jahre waren. Doch da hat Tracy bereits ein Barschwa an der Angel! Der alte Mann ist geschockt und läuft blau an.
Barschwa kommt in ein kleines Becken und Tracy will nun nach dem Herrscher-Pokémon angeln. Der Angelexperte hält sie für würdig, denn in seinen 60 Jahren als Experte, hat er noch niemanden so schnell ein Barschwa angeln sehen. Tracy freut sich und der Rotom-Pokédex fragt sich, wieso es auf einmal 60 Jahre sind. Der Angelexperte meint, dass sie aber ein Boot brauchen um gegen das Herrscher-Pokémon anzutreten. Ash und Tracy haben natürlich keines dabei, aber für das Barschwa will der alte Angler sein Boot verleihen.
Kurz darauf stehen sie zusammen bei einer kleinen Nussschale. Ash fragt sich, ob das Boot wirklich noch in Ordnung ist. Der Angelexperte sagt, dass er zusammen mit dem Boot schon 70 Jahre gekämpft hat, das zeigen seine Flecken auf dem anderen Oberarm, welche aber auch abfallen. Ash und Pikachu sind begeistert. Während beim Rotom-Pokédex die Verwirrung noch mehr zunimmt, da er nun von 70 Jahren spricht als Angelexperte. Der Experte meint dann noch, dass er bisher das Herrscher-Pokémon selber nicht fangen konnte.
Tracy entdeckt ein Pokémon in einer Pfütze am Wasser. Es zappelt und ist verletzt. Tracy kennt es, es ist ein Lusardin, wohl das was Mauzi vorhin wegwarf. Der Rotom-Pokédex sagt: "Lusardin, das Kleinfisch-Pokémon vom Typ Wasser. Gerät es in Not, tränen seine Augen. Ihr Glänzen lockt Artgenossen an, mit denen es dann im Verbund den Feind angreift." Ash und Tracy sehen nun auch, dass es verletzt ist. Tracy verarztet das Pokémon und klebt ihm ein Pflaster auf die Stirn. Tracy lässt es dann wieder in Wasser. Lusardin schwimmt wieder los und verabschiedet sich noch kurz, seine Augen tränen aber immer noch.
Ash und Tracy nehmen das Boot und fahren auf das Wasser raus. Ash rudert und Robball und Pikachu spielen die berühmte Szene aus dem Film Titanic nach. Als sie weit draussen sind, wirft Ash die Angel aus. Pikachu schaut gespannt und nach kurzer Zeit beisst schon etwas an! Ash kann erfolgreich ein Karpador aus dem Wasser ziehen! Doch Karpador springt ihn an, verdrischt ihn mit seinen Flossen und springt ins Wasser zurück. Tracy lacht, sie fand das sehr lustig und meint, dass Karpador Ash sehr mögen muss. Doch dann ändert sich ihr Gemüt schlagartig, denn sie erahnt einen grossen Fang unter Wasser! Sie wirft ihre Angel mit dem Robball-Köder aus! Da taucht auf einmal ein schwarzer Schatten unter dem Boot auf. Robball schaut auch ganz neugierig.
Unterwasser haben sich die Lusardin zu einem Schwarm formiert! Robball ist aufgeregt und will Tracy warnen, doch da beisst das Schwarm-Lusardin bereits an und Tracy geht fast über Board! Ash kann sie gerade noch festhalten! Dann springt das Pokémon aus dem Wasser über das kleine Boot, das Pokémon ist riesig! Dem alten Mann haut es auch die Brille vom Gesicht und er freut sich, weil er sowas in 80 Jahren als Angler noch nicht erlebt hat. Ash und Tracy haben das Herrscher-Pokémon heraufbeschworen und müssen gegen es antreten! Ash ist geschockt davon, doch Tracy will unbedingt gegen es kämpfen!
An einer anderen Stelle auf der Insel, sind Maho, Chrys, Lilly und ihre Pokémon bei Kiawe daheim auf der Farm der Familie. Kiawe trägt eine Milchkanne rum und fragt, ob sie nicht ein wenig helfen könnten. Jedoch haben seine Freunde keine Zeit. Denn Maho isst genüsslich Käse, Lilly füttert ihr Shiron mit Pokémon-Futter, wo sie Kuh-Muh-Milch drunter gemischt hat, und freut sich wie sehr das Shiron schmeckt. Chrys und Togedemaru spachteln auch, lecker Eiscréme. Kiawe muss weiterarbeiten, doch er blickt noch kurz in den Himmel und ist neidisch auf Ash, weil der einen ruhigen Angeltag einschieben konnte..
Zurück am Wasser bei Ash und Tracy. Das gewaltige Schwarm-Lusardin springt aus dem Wasser und Tracy versucht es rauszuziehen. Das kleine Boot wird übers Wasser gewirbelt und Ash und Pikachu müssen sich festhalten und versuchen nicht Seekrank zu werden. Lusardin zieht das Boot dann übers Wasser und Pikachu droht wegzufliegen, doch Ash kann seinen Kumpel gerade noch halten! Tracy meint, dass sie in Ordnung ist, aber Lusardin ist wirklich stark.
Dann wird das Boot gegen eine kleine Insel geschleudert. Alle purzeln aus dem Boot. Tracy kann sich an Land halten mit der Rute in der Hand. Doch Pikachu und Ash werden ins Wasser geschleudert und Ash verliert seine Mütze. Sie sehen, dass Lusardin auf sie zukommt. Ash schnappt sich seine Mütze und taucht nach oben. Ash schafft es an Land, doch Pikachu fehlt! Pikachu ist noch im Wasser, scheinbar hat es verlernt zu schwimmen. Lusardin kommt auf Pikachu zu. Tracy versucht es wegzuziehen, doch das ist sehr schwer. Pikachu schwimmt panisch und Ash streckt ihm die Hand hin. Tracy schickt Robball ins Wasser um Pikachu zu helfen. Robball ist blitzschnell im Wasser und kann Pikachu raus befördern, bevor es vom Schwarm-Lusardin verschlungen wurde! Robball und Pikachu landen in Ashs Armen, doch Pikachu steht der Schock wirklich im Gesicht geschrieben. Ash bedankt sich bei Robball, während Pikachu versucht sich zu erholen. Tracy versucht Lusardin weiterhin zu halten, doch es wird immer schwerer.
Am Ufer steht der alte Angelexperte und meint, dass es in seinen 99 Jahren als Angler noch nie so einen Kampf gesehen hat. Der Rotom-Pokédex zeigt die 99 auf seinem Bildschirm an und meint, dass immer weitermacht mit dem erhöhen wie lange er schon angelt.
Für Tracy wird es immer härter, deswegen schickt sie Robball nochmal ins Wasser, es soll das Lusardin angreifen mit Blubbstrahl. Robball springt ins Wasser und macht das, doch seine Blubberblasen sind nicht effektiv und Lusardin wird weiter provoziert, so dass sich seine Herrscher-Pokémon-Stärke auch noch zeigt und es umgibt. Aus lauter Furcht springt Robball gleich wieder an Land. Es schaut traurig zu Tracy, die meint, dass es schon gruselig ist und bedankt sich für den Versuch. Lusardin fängt dann wieder fester an zu ziehen und Tracy wird mitgeschleift! Sie landet sogar an einem Felsen! Doch sie will sich nicht helfen lassen von Ash. Da wird Robballs Stolz gepackt und es springt wieder ins Wasser und greift Lusardin wieder an mit Blubbstrahl! Es zeigt keine grosse Wirkung, doch Lusardin verfolgt Robball! Robball springt aus dem Wasser über die kleine Insel wo Tracy und Co. stehen und Lusardin folgt ihm! Tracy wird dabei auch halb mitgeschleift. Im Wasser versucht es Robball erneut mit Blubbstrahl und Tracy holt die Schnur langsam ein. Die Strategie hat erfolgt, so kann Tracy Lusardin gleich an Land ziehen! Doch Robball wird von einer Wasser-Attacke getroffen und gegen einen Felsen geschleudert! Tracy ist erschrocken! Ash taucht den Kopf ins Wasser und schaut was da los ist, dabei sieht er ein Mamolida! Es hilft und heilt Lusardin, damit das bei Kräften bleibt! Der Rotom-Pokédex weiss über das Pokémon: "Mamolida, das Fürsorge-Pokémon vom Typ Wasser. Es heilt andere Pokémon, es ist unklar wieso es das macht."
Ash nimmt sich seine Angel und wirft sie aus. Ein Lapras-Köder ist daran befestigt. Mamolida beisst sofort an und ist beschäftigt. Damit hat es Tracy einfacher beim Lusardin. Ash kann Mamolida dann rausziehen und Pikachu benutzt Elektroball! Mamolida wird voll getroffen und ins Wasser geschleudert! Dann taucht es heulend wieder auf und schwimmt panisch davon, es springt zurück ins Meer. Ash und Pikachu freuen sich, damit ist der Weg frei für Tracy.
Tracy versucht Lusardin rauszuziehen und der Angelexperte meint, dass er noch nie so ein Duell gesehen hat in 99 Jahren. Auf einmal ist Robball wieder fit, es springt ins Wasser und stellt sich dem Lusardin! Es schwimmt vor ihm her und versucht es zu locken, Robball wird dabei aber fast erwischt! Tracy freut sich, da das so gut klappt, da springt Robball aus dem Wasser und dreht sich in der Luft um. Lusardin taucht ebenfalls auf. Robball benutzt jetzt eine neue Attacke, es ist Wasserdüse! Ash kennt die Attacke und ruft deren Namen. Robball greift das Lusardin an und rast mit der neuen Attacke einfach durch!
Die Lusardin lösen sich wieder auf in ihre einzelnen Formen und sie regnen zurück ins Wasser. Der Rotom-Pokédex meint, dass das eine grosse Entdeckung ist, weil das Herrscher-Pokémon ganz viele vereinte Lusardin war. Dazu macht es noch massig Fotos davon wie sie runterfallen. Der Angelexperte lobt Tracy auch noch, weil sie das geschafft hat. Natürlich ist es auch seine grösste Entdeckung in den 99 Jahren.
Ash ist überrascht, dass sich die kleinen Lusardin in eine so starke Form verwandeln können, Tracy nicht zustimmend. Da kommt das Lusardin mit dem Pflaster auf dem Kopf zu Tracy geschwommen und macht den Mund auf, darin ist ein Aquium Z. Ash erkennt sofort, dass es sich um einen Z-Kristall handelt für einen Z-Ring um Z-Attacken ausführen zu können, in diesem Fall für Wasser-Typ-Attacken. Tracy nimmt ihn, das ist ihr Lohn, weil sie das Herrscher-Pokémon besiegen konnte! Sie freut sich und bedankt sich bei Lusardin für den Spass und den Kampf. Die Lusardin schwimmen dann alle wieder davon in die Tiefe. Tracy streichelt Robball und lobt es, da es eine neue Attacke gelernt hat mit Wasserdüse.
Am Abend sind alle zurück im Poké-Center. Tracy bekommt von Mayla den fertigen Z-Ring. Tracy bedankt sich, freut sich total, legt ihn an ums linke Handgelenk und setzt gleich einen ersten Z-Kristall von Lusardin ein. Ash ruft ihr zu, dass sie damit gut aussieht. Auch Lilly und Maho freuen sich sehr und gratulieren ihr. Tracy sagt, dass das ein Aquium Z ist und sie damit Mega-Garados schnappen kann. Alle sind erschrocken und verwundert wegen Mega-Garados, da meint Tracy, dass das nur ein Spass war und streckt die Zunge raus. Alle erstarren, bis auf Ash, der den Witz schon kennt, und Mayla.
So hat Tracy also das Herrscher-Pokémon besiegt und einen Z-Kristall erhalten. Welche Attacken sie damit ausführen können wird, werden wir noch sehen müssen. Was wir noch sehen, ist ein einzelnes Lusardin, welches in der Nacht bei Vollmond aus dem Meer springt und dabei ist sein Ruf zu hören. Sehr idyllisches Schlussbild.